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腾讯游戏业绩反弹分析师高举买入大旗

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腾讯游戏业绩反弹分析师高举买入大旗

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腾讯游戏业绩反弹分析师高举买入大旗

段倩倩

港股“股王”腾讯控股(00700.HK)11月14日晚间交了一份与分析师预期几乎持平的财报。2018年第三季度,腾讯收入805.95亿元,同比增长24%,权益持有人应占盈利233.33亿元,同比增长30%。

腾讯新一季财报变化让人期待。腾讯2018Q2单季净利润出现了13年来首次同比下滑;而十一期间腾讯公布了20年来第三次组织架构调整方案,转型拥抱产业互联网,但转型往往意味着短期利润的牺牲。

发布财报前腾讯报收于272.20港元,市值较年初高位蒸发约三成。

游戏业务反弹

腾讯承压的重要原因来自游戏。尽管政策尚未回春,腾讯手机业务已经出现了反弹。三季报显示,智能手机游戏收入同比增长7%、环比增长11%至195亿元,个人电脑客户端游戏收入同比下降15%、环比下降4%至124亿元

作为腾讯现金牛业务,游戏占腾讯总收入比重一度高达半壁江山。但行业面临着史无前例的寒冬,3月起原广电总局暂停游戏版号审批工作,此前没有拿到版号的游戏无法完成商业变现,这也直接影响到国内游戏公司收入。

腾讯难以独善其身。《绝地求生:刺激战场》被认为接棒《王者荣耀》的游戏,前者公测已经超过9月,却无法完成变现。反映在具体财报上,2018Q2腾讯智能手机游戏收入同比增长19%、环比下降19%至176亿元人民币;个人电脑客户端游戏收入同比下降5%、环比下降8%至129亿元

不只是腾讯,国内整个手游行业第三季度迎来了触底反弹。伽马数据《2018年Q3移动游戏市场简报》指出,2018年7到9月,中国移动游戏市场实际销售收入达到356.1亿元,同比增长率为16.6%,环比增长率为9.7%,环比增长率达到了6个季度以来的最高值。

创梦天地总裁高炼惇对第一财经表示,每年Q3是中国游戏公司表现最好的季度,Q3拥有黄金时期暑假,并和国庆相连,游戏公司会努力铺量刺激收入。

腾讯在三季报中表示,推出了15款已获商业化批准的游戏,大部分是基于已有IP的角色扮演游戏及动作类游戏。

云服务收入过60亿元

腾讯在三季报中表示,收入增长主要受益于支付相关服务、网络广告、数字内容及云服务的增长。

具体来看,网络广告业务收入同比增长47%、环比增长15%;媒体广告收入同比增长23%、环比增长8%;社交及其他广告收入同比增长61%、环比增长19%;“其他”业务收入同比增长69%至202.99亿元

腾讯“其他”业务收入包含支付相关服务及云服务。值得注意的是,腾讯首度披露了云服务收入,2018年前三季度,腾讯云收入逾人民币60亿元,同比增长逾一倍,环比两位数百分比增长。

在多位投行分析师看来,腾讯流量优势并未完全释放到收入里。坐拥微信和QQ两大社交软件,腾讯在流量上有着压倒性优势。腾讯三季报显示,微信月活跃账户为10.83亿,同比增长了10.5%;QQ月活跃用户账户为8.03亿,同比下降了4.8%。

今日头条和抖音正从微信、QQ上争抢用户时间,动摇腾讯的流量根基。QuestMobile一份报告指出,2018年上半年即时通信类产品用户使用总时长下降了5.8个百分点至30.2%,短视频类则增长至8.8%;“腾讯系”产品总使用时长同比下降了6.6个百分点至47.7%,“头条系”产品总使用时长则同比增加了6.6个百分点至10.1%,仅次于腾讯。

腾讯的做法是以社交来驱动。在组织架构调整中,腾讯新成立平台与内容事业群(PCG,即PlatformContentGroup),对腾讯各BG与社交平台、流量平台、数字内容、核心技术相关的板块进行了拆分和重组,集中优势来进军内容领域。

除了PCG,腾讯新成立了云与智慧产业事业群(CSIG)拥抱产业互联网。“没有产业互联网支撑的消费互联网,只会是一个空中楼阁。”腾讯董事会主席马化腾在日前写给合作伙伴的公开信中表示。

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